你谈得很好
1936年1月初，高福源离开瓦窑堡，几经波折，见到张学良。高福源对张学良说，自己是红军派来的，有许多事情向副司令报告。张学良勃然大怒，拍案大骂：“你好大的胆！自己打了败仗，还有脸来见我，还敢要我‘通匪’，我枪毙了你！”
高福源没料到张会这样对待他，干脆豁出去了毫不示弱地大声说：“怕死？我要怕死就不回来了。但副司令忘了国难家仇，在这里打抗日的红军，算什么英雄好汉？副司令你再想想，我们‘剿共’多年‘剿’出了什么结果？如果还要继续打内战，我们东北军会落一个什么下场啊！”高福源越说越激动，禁不住失声痛哭起来。
张学良也深深地感动了，伸出微微颤抖的手，拉着高福源说，“你回来很好。你果然有胆量，刚才只是试试你。”就拉着高坐下来商谈。
高福源长长地出了一口气，情绪慢慢地平静下来，把他被俘后所见所闻所感以及与红军联系的经过，详细地讲给张学良听。
张学良一直留神地听着，态度认真。高福源说：“我已见到了红军的高级首长，他说如果副司令真正愿意同红军合作，他们可以派正式代表来谈判。”
张学良很兴奋，明确地说：“你谈得很好，很重要，我同意。事关重大，你要注意保密。你先休息两天，赶快再去一趟陕北，请红军方面派一位正式代表来。”
1月16日，高福源折返瓦窑堡，向李克农作了报告。李克农立刻带他见了毛泽东、周恩来。毛泽东和周恩来夸赞高福源的工作做得好，并表示感谢，说他为民族、为国家做了一件大好事。中共中央研究决定，派李克农作为红军代表去同张学良谈判。
1936年2月21日，大雪纷飞，陕北高原银装素裹。李克农一行4人，加上高福源，在东北军的护送下，于25日下午5时左右到了洛川。洛川会谈分为两个阶段。前一阶段从2月26日到28日，王以哲、赵镇藩根据张学良的回电指示，同李克农多次交换意见，就红军与东北军六十七军的局部合作问题达成了若干口头协议。
3月3日，张学良由南京返回西安，第二天就亲自驾机飞抵洛川，秘密与李克农面谈。3月4日下午3点，洛川会谈的第二阶段正式开始，谈判中，张学良表示他完全拥护共产党联合抗日的主张，希望能同中共主要负责人晤谈。到3月5日凌晨5时，谈判结束，达成了红军与东北军停止内战、共同抗日的初步协定。
3月16日，李克农一行到达石楼。他向毛泽东、周恩来等中央领导人详细汇报了谈判经过。3月27日，中共中央在石楼附近召开会议，决定由周恩来为全权代表，偕李克农到延安与张学良谈判。1936年4月9日，张学良飞抵延安会见周恩来。二人相谈甚欢，张学良提出了“逼蒋抗日”的建议。此后，东北军全力支持中国共产党。1936年12月12日，为了劝谏蒋介石改变“攘外必先安内”的既定国策，停止内战，一致抗日，张学良和杨虎城扣留了时任国民政府军事委员会委员长和西北剿匪总司令的蒋介石，发动西安事变。
