1939年8月底，日本平沼内阁在一片声讨声中辞职。9月15日，苏联和日本在莫斯科签订协议，决定结束哈勒欣河流域的一切战斗行动。哈勒欣之战让日本人饱尝“北极熊”的厉害，从此以后，日本军队再也不敢“北进”。
2、昆仑关：“钢军”魂断雄关
1939年9月，欧洲大战爆发，日军决定利用英法卷入欧战，无暇东顾的时机，出兵广西，进攻云南，切断中越交通，断绝中国西南的国际补给线，进一步封锁中国，威胁重庆，达到其以军事行动配合政治逼和的目的。
11月15日，号称“钢军”的日军第五师团，在强大的海军和空军掩护下，偷袭广西沿海的钦州湾，并于24日攻占南宁，随后主力北上，先后攻占了高峰隘、昆仑关。在昆仑关附近公路的东西两侧，中日双方军队仍形成对峙局面。
昆仑关是南宁的北大门，中国军队要收复南宁，控制南宁至宾阳的公路，首先要攻克昆仑关。12月16日，蒋介石下达反攻命令，并指派杜聿明的第五军担负 反攻主力。18日，杜聿明命令部队向昆仑关发起进攻。在战车、火炮的掩护下，进攻部队猛烈冲杀，锐气十足。据守昆仑关的日军难以抵挡，阵地连失。战至中 午，攻击部队已连克昆仑关外围各据点，迫近昆仑关附近的九塘。
