刘伯温分析了当前天下的形势，陈述各项谋略与见解，娓娓道来：
“明公您崛起于草莽之间，顺应天意，正大光明，可谓王者之师。军事力量有了很大发展，但是东边张士诚，西边陈友谅的力量也都不弱，如果他们有联合起来的意图，将会形成很大威胁。”
元璋道：“依先生看，应该如何?”
刘伯温喝了口水，缓缓说道：“当前陈友谅居西，张士诚居东，陈所占地域广大，几乎有半个中国，而张士诚所占地域狭小，仅有海边的一些地方，此人首鼠两端，难以成的了大气候，陈友谅劫君而不顾下面死活，其实民众负担很大怨恨也很大，所以战斗力决不能持久。”
元璋听后感觉心中豁然开朗，多日自己因此事的烦闷一扫而光。
伯温继续道：“张士诚生性怯弱，胸无大志，只求自保，这种人不足为虑。陈友谅野心勃勃，力量也强，又据长江上游，对我威胁最大。若先打张士诚，陈友谅定会乘虚攻我，可是如果先讨伐陈友谅，张士诚则不一定敢轻举妄动。擒贼先擒强，今日之计，所以应当先除陈，除陈则天下可定。
不知不觉，两人从上午一直聊到了傍晚点灯十分，还感意犹未尽，直恨相见太晚。“千军易得，一将难求”，朱元璋命部下立即建造礼贤馆，以上宾之礼奉待刘伯温。
