周恩来说：在边界冲突问题上，中国是被动的。
柯西金说：你们说我们要打仗，我们现在国内的事情还搞不过来，为什么要打仗?我们领土广大，足够我们开发。
周恩来说，边界谈判应在不受任何威胁的情况下举行，要解决边界问题，谈判总要用些时间，在未解决前需要采取一些临时措施。周恩来提出了3条建议：维持边界现状、避免武装冲突、双方武装力量在争议地区脱离接触。但在什么是“争议地区”上发生了争执，最后柯西金总结说：“争议地区，就是你们说是你们的，我们说是我们的地区。”中苏双方遂将此问题搁置。
周恩来说，边界发生冲突，责任不在我们，我们对此十分清楚。解决这一问题就意味着停止边界武装冲突，必须使双方的武装力量撤出有争议的地区。我们两国之间存在政治紧张局势，美国开动了自己的全部宣传机器，妄图使我们两国兵戎相见。苏联在远东和哈萨克集结了部队，你们飞机经常在那里飞行，而我们却没有部署飞机。我们没有主动在边界制造冲突，以后也绝不会这样做。我们试制核武器，只是为了打破对它的垄断。在此我们声明，我们在任何情况下也不会首先使用核武器。
周恩来说：“你们调了那么多军队到远东，到底是谁想打仗?我们核武器的水平你们清楚。你们说要用先发制人的手段摧毁我们的核基地。”说到这里，周恩来的语调严峻了，“如果你们这样做，我们就宣布，这是战争，这是侵略，我们坚决抵抗，抵抗到底!”
接着，周恩来缓和了语气，问柯西金：“你说呢?柯西金同志。”
