十一、吐谷浑汗国
吐谷浑原本是一个人的名字,即慕容吐谷浑,鲜卑人。329年,叶延继承汗位,以第一代可汗的名字做姓氏及国号,改姓吐谷浑。公元609年,隋军大败吐谷浑,将今青海大部分地区划归隋朝版图。635年,唐太宗下诏让吐谷浑正式成为唐朝的属国。
663年(唐高宗龙朔三年),吐蕃禄东赞大举进攻,在吐谷浑亲吐蕃大臣的帮助下,顺利攻入吐谷浑。吐谷浑国就此灭亡。
吐谷浑汗国
十二、大夏王国
1038年,元昊在辽国的支持下称帝,建立了大夏王国。公元1205年,西夏与蒙古发生了第一次的正面冲突,揭开了西夏与蒙古战争的序幕。
公元1227年夏,成吉思汗在远征西夏时受伤去世,之后,蒙古军杀死了已经投降的西夏末代帝王李睍,西夏灭亡。
大夏王国
十三、大理王国
937年,南诏旧将段思平联络云南东部贵族灭掉了大义宁称帝,改国号为大理。 1147年,段和誉把皇位传给段正兴后宣布出家,从此,大理国势日衰。公元1253年,蒙古大军南下,开始侵扰大理国。次年,蒙古大军活捉段兴智,大理遂亡。