十七、柔然汗国、高车汗国
柔然国是鲜卑族的一支，在五世纪至六世纪在蒙古高原上过着游牧生活。国家最为强大时，疆域北到贝加尔湖畔，南到阴山南麓，东北到达大兴安岭，西部与准噶尔盆地。487年，原属柔然的敕勒副伏罗部阿伏至罗率10余万落西迁，脱离柔然的统治。他率部到达车师前部西北，建立高车国，自立为王。北魏采取了保存柔然以牵制周边日益强盛的高车国的政策，将柔然国分而治之。阿那瓌被安置于怀朔镇北的吐若奚泉，婆罗门被安置于居延海附近的故西海郡。
555年，突厥大举进攻西部柔然，邓叔子领余众数千投奔西魏。反被西魏杀死在长安青门外，柔然汗国灭亡。
高车汗国
十八、夜郎王国
夜郎立国共三四百年，是汉代西南夷中较大的一个部族。夜郎灭国于西汉末期，汉成帝河平年间，夜郎与南方小国发生争斗，不服从朝廷调解。汉廷新上任的牂牁（zāng kē，今贵州省大部分及广西、云南部分地区）郡守陈立深入夜郎腹地，斩杀名叫兴的夜郎末代国王。
夜郎王国
十九、乌桓王国
乌桓，亦作“乌丸”、“古丸”，东胡系统的古代民族之一。前206年，匈奴王冒顿单于消灭了东胡人联盟。东胡人中的一支向北败退，来到科尔沁草原的中心地带的乌桓山下定居，这就是乌桓。公元1世纪初的王莽统治时期，乌桓开始进入奴隶社会。东汉末年，辽西、辽东、右北平三郡乌桓被曹操平复。他把乌桓人全部迁入中原，将所获的乌桓战士通过精选和整编，改编成精良的骑兵部队，仍由乌桓的王、候大人率领，随同曹操转战南北。
