扬子鳄这种曾与恐龙共同生活了一亿多年延续至今仍奇迹般保持了原始形态的“活化石”是如何被塑造成龙呢？夏商朝以前，黄河流域的环境像《水经注》记载的“杂树交荫，云垂烟接”，曾是山清水秀植被丰富的地方，古气象学表明气候还相当温暖潮湿，因此生活着许多扬子鳄。由于扬子鳄狰狞的相貌，能在水中和陆地两栖生活的奇特习性以及经常半潜水中似隐似现的诡秘行踪，引发古人对它产生了既恐惧又敬畏的心理，所以在众人眼中具有威严和神秘感的动物——扬子鳄便成了主水神灵形象的必然选择对象。
龙的幻化形象具有扬子鳄的全部基本特征：1、披满鳞甲的身躯；2、长颚大口和位于头顶的翘鼻；3、锋芒毕现的锥型尖牙；4大而圆的突起眼睛；5粗壮的长尾；6、强健的四肢和五指利爪；7、有横条纹的腹部。
为了弥补扬子鳄秃头尖尾有损神灵形象的缺陷，古人发挥了充分的想象力，给它添加了角、须、尾鳍以及把背部纵向排列的突起角质棘刺也变换成锯齿状背鳍，并拉长躯体以渲染气势，充实装饰效果，于是扬子鳄就被塑造成了传说中描绘的张牙舞爪、能腾云驾雾的龙形象了。虽然经过艺术夸张后，想象中的龙与现实中的扬子鳄有了许多不同之处，但对比之下，仍可看到扬子鳄——长颚、尖牙、披鳞、利爪等主要特征。
后来黄河流域由于人为破坏生态，刀耕火种，乱砍滥伐，造成水土流失，环境恶化，气候变冷，适宜于暖湿环境的扬子鳄难以生存便逐渐绝迹了（现仅存于我国安徽省南部）。因为扬子鳄在现实生活中不复存在，人们记忆中的印象淡化消失，只留下祖先们创造的龙形象一代一代流传下来，结果龙与扬子鳄成了两种不同的概念，龙形象的来历开始变得扑朔迷离。
早期的龙是无角的，1987年河南濮阳发掘出土的一个6000年前古墓葬中就曾发现用蚌壳摆的龙（扬子鳄）图形。在仰韶文化彩陶上的龙形象也是大头长尾的爬行动物。有角龙的形象见于商代甲骨文和青铜器上，山西省出土的一个商代青铜器龙纹觥的造型翘鼻、张口、利齿毕现，器身两侧纹饰与扬子鳄的体纹完全相同。四川大足南山的云龙石刻雕塑则更是一个无角无须、蹩眉瞪目、活灵活现的扬子鳄形象。
汉字是象形文字，甲骨文中的龙字便是大口、曲体的动物形象。龙字的读音则是雷声的模拟音。古人视龙为雷雨之神，《山海经》中就有“雷泽有神，龙身而人头。”的记载，每当风雨欲来时的电闪雷鸣启发了古人，认定雷电与龙有密切的关系，因此，“隆隆”的雷声成了龙字的读音。时至今日，扬子鳄在我国南方民间的俗称仍是“土龙”、“猪婆龙”。
人的认识都是客观现实的反映，古往今来，许多有关龙的记载、传说、民俗都与扬子鳄的生活习性相关。
扬子鳄生活在河湖沼泽地带，《左传》中“深山大泽，实生龙蛇。”就是指龙（即扬子鳄）与蛇是同样生活于类似环境之中，习性相近的两种动物。
扬子鳄在水边打造迷宫似的地下洞穴，洞深距地面2—3米，平时也多栖息水中，故人们想像出“龙王居住在水底龙宫”的神奇景象。而在看到每当发洪水时扬子鳄因洞穴被冲毁四处逃避，便认为“龙王在兴风作浪”，岂不知扬子鳄也是洪水的受害者。
扬子鳄以鱼、蛙、蚌等为食，蚌壳内多有珍珠，鳄生性凶残，长期饥饿时还会自相残杀。当有人看到扬子鳄争食蚌类时，嘴里吐出珍珠，便有了“二龙戏珠”之说。
扬子鳄是六月交配，七月产蛋，雄鳄是通过叫声寻找雌鳄的（鳄是唯一会叫的爬行动物），而每年六月正是黄河流域多雨夏季的开始，于是人们把扬子鳄响亮的叫声与风雨的来临联系在一起，认为“龙可以呼风唤雨”。
《说文解字》中描述“龙……春分而登天，秋分而潜渊。”世界上仅有扬子鳄与密西西比鳄两种生活在温带需要冬眠的鳄。因气候原因每到初冬时它们便进入冬眠期，当春天（农历二月）大地解冻时，蛰伏了一冬天的它们开始外出活动，同时也到了黄河流域开始下雨的季节，先民们把二者也联系在一起，于是就有了祭祀“二月二，龙抬头”的风俗。
诸如此类很多，就不一一列举了。
在唐宋以前，我国南方也有湾鳄，韩愈的《祭鳄鱼文》就是写给湾鳄的。周处所除的蛟，能成三害必然时常伤害人畜，而扬子鳄没有伤人记录（不排除古代有，但肯定不多。而且扬子鳄体型小能力也有限），而东南亚、澳大利亚时常有湾鳄伤人记录，广西北海的鳄鱼伤人，凶手也是湾鳄。并且扬子鳄古时多称鼍龙，所以在下认为蛟龙应该更可能是湾鳄（与前文作者不同）在古代文献中，这种巨鳄一直被称作“蛟龙”，它与蜥蜴存在着密切的关系。
由此，我们方可理解《述异记》中的如下一段传说：“虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙”这一传说的真实涵义应该是：古人认为蜥蜴五百年后可以长成为蛟龙，而蛟龙一千年后可以长成为巨龙。成形古代哲学思想阴阳五行学说，古代阴阳学认为盘古开天辟地阳清为天，阴浊为地。阴阳二气混杂从而化育了万物。万物中阴阳比较平均的就演化成了人和虫。至阳者化为神，阳气高于人者化为山神或灵兽。至阴者化为虚空，阴气稍重者化身为草木。阴阳不平衡五行偏奇就出现鬼、妖。古代民俗中女以昱珀平五行辟邪，男以鹀趾均匀八字辟邪。
龙是祭神文化的特定产物，古籍中说：“水以龙。”可见龙是作为主水神灵被创造出来的（传说中的龙王），关于龙与古代氏族社会的图腾崇拜有关的说法，没有充分的依据。有文字记载以来，远古华夏民族的各氏族都是以汉字姓氏作标志的，没有用动物图形作标志的记载。远古人类的抽象思维能力很低，还不能用逻辑的方法思考问题，只能用类比、表象的方法认识事物，要创造一种综合各种动物特征的虚拟动物形象，是古代先民难以做到的，因此，龙不是虚拟的动物。
《尔雅·翼》中谈到龙有“九似”（角似鹿、颈似蛇、爪似鹰……）是指龙的局部形态与一些动物相似而已，并没有具体指龙是综合九种动物特点创造的。即使是古代外国民族的崇拜标志也都是实有动物（鹰、虎等）或人兽结合（狮身人面）的形象。
至于龙与其它实有动物一起出现在十二生肖中也很自然，因为在夏商以前，古人所指的龙就是现实中的扬子鳄，而鳄是全球范围人们普遍关注崇拜的动物之一，在埃及以及希腊的十二生肖中也都有鳄。
