此时罗盘又开始旋转，并在两点之间来回摆动。于是他下降至427米，向左急转，以便仔细观察这个山谷。他看到青苔或稠密的青草覆盖着的地面，但这里的光线却非常奇特，因为并没有看到阳光。
他还看见了似乎是大象的动物，再下降至305米，，在望远镜中他吃惊地发现了地球上本已经绝种的猛犸!继而又看到绿色的起伏山丘，外面的温度为27cC，各种仪器恢复正常，无线电通讯却失灵了。
地面更趋于平坦，拜尔德发现竟然有城市存在，而空中的飞行器似乎具有奇特的浮力。在舱门上端和右侧出现碟形发光飞行器，上面有无法形容的符号。结果，拜尔德的飞机被一股无形的力量所吸住，无法加以控制。
更不可思议的事情随即发生，无线电发出的哗哗声中竟然传出带着北欧语言或德语音调的英语：“欢迎将军的光临”，并称不必担心，7分钟之后将安全降落。
接着，飞机的引擎停止运转，飞机在轻微地震动中平安着陆，好像是由看不见的升降机支撑着。几位金发碧眼、皮肤白晰，体形高大的人出现了，这些人并没有携带任何武器。而这座城市闪闪发光，有规律地发出彩虹般的色彩。
他在一扇巨大的门前停下，门上有奇特的文字。在进入该房间之后所发生的事情更具有震撼性。拜尔德一再使用“前所未有”、“不可思议”、“难以形容” 等词汇来描述他亲眼看到的华丽精致的房间，那些人的声音既悦耳又热诚，他们告诉将军，因他具有高贵的素质，并在“地表”世界有一定的知名度，所以让他入境。
