这正是蒋介石梦寐以求的，而且客观上也为抗日战争时期把大西南作为大后方打下了基础。实际上戴笠对刘湘早已怀有戒心。他唆使四川军阀部队的一个将领对刘湘进行监视。据这个将领汇报，刘湘已向其将领们发布密电指示，命令他们向湖北宜昌调遣部队，与对抗蒋介石的韩复榘部队接头。
刘湘本人也通过无线电通讯与韩复榘本人保持直接联系，但军统一直没有能够破译他们的通讯密码。然而，范绍增向戴笠的电码译员送去了刘湘部队早期使用的一份电码本，使戴笠的人得到了破译电文的关键启示。破译的结果使军统得到了能够向蒋介石证实这两个军阀密谋的足够证据。
蒋介石迅速予以打击。1938年1月11日，蒋介石亲自到开封召开军事委员会会议，以此诱骗韩复榘赶到河南省会，戴笠的部下在那里将他逮捕，押送汉口受军事法庭审判，并于1月24日被行刑队枪决。
与此同时，刘湘不久便死在万国医院的病床上。
