刘封之死和孟达之叛
建安二十四年（219年），刘备自汉中返回成都前夕，欲得一重将镇守汉川，当时所有人都认为这个人应该是张飞，张飞自己也如此认为。然而刘备却出人意料地起用了当时只是个牙门将军的魏延。用魏延这么个名不见经传的部将，造成了“一军皆惊”的震动。
刘备为什么不用张飞？是因为张飞能力不够吗？是因为魏延比张飞能力更强吗？显然不是。张飞据水断桥，喝退五千曹军，足见其勇；释降严颜，足见其义；宕渠之战，大败曹魏名将张郃，足见其智。如此能力，镇守汉川足矣。是因为张飞另有他用吗？也不是。从汉中回来之后，张飞长年无事可干，闲置了起来。
如果联系到关羽此时的处境，也许可以对此事作一个比较合理的解释。称王之后，中央集权成了首要之务，但是关羽镇守荆州，已经对这种集权构成了障碍。有了一个关羽，刘备不希望再出现一个张飞。张飞与刘备之间存在着与关羽相同的合伙人关系，而魏延只是刘备个人的“部曲将”。所谓“部曲”，就是私人武装，说白了，魏延只是刘备的家将。
弃张飞而用魏延只是刘备玩弄权术的一个小插曲，但足以让人窥视到他的真实用心。
汉中之战结束后，孟达由秭归北上进攻房陵。房陵、上庸、西城三郡处于襄阳以西、汉中以东，是汉中与荆州之间联系的必经通道，因三郡位于汉中东面，故通常称之为“东三郡”。诸葛亮在〈修中对》中提出的“跨有荆益”的构想中的“跨”的位置，据田余庆教授的观点，其实不是三峡，而是东三郡。夺取东三郡，也就打通了荆州与汉中之间的交通。孟达攻下房陵之后，兵锋转向上庸。这个时候发生了一件怪事:刘备命令养子刘封从汉中顺沔水而下统领孟达之军，剥夺了孟达独立指挥部队的权力。史书的解释是“阴恐达难独任”，害怕孟达会有异心。
这个解释其实相当牵强。
第一，东三郡的战略地位很重要，“西达梁、洋，东走襄、邓，北连宛、邓之郊，南有巴、峡之蔽”。但其自然、社会条件极其恶劣，其地四塞险固，地形复杂，人口稀少，民众开化程度极低，经济、文化极其落后。如果孟达想在这种鸟不拉屎的地方搞什么独立王国，真可谓是愚蠢至极。
第二，孟达的异心既然不可能是自立一方，那就只能是做叛徒投靠他国。但是，当时的刘备集团节节胜利，形势一片大好，孟达也没理由在公司蓬勃上升之际跳槽。
汉中之战于建安二十四年5月结束，7月，关羽就演了一出水淹七军、生擒庞德的好戏。刘封剥夺孟达指挥权的时间正在此前后，正是关羽围困襄樊，屡屡向东三郡兵团求援之时。刘备在关羽最需要援助的时候让刘封取代孟达领导东三郡兵团，而刘封随后就拒绝了关羽请求援军的要求，致使关羽无力迅速扩大战果，二者之间的这种联系，绝非偶然。
一个比较合理的解释是：刘备让刘封去控制东三郡兵团的真实原因，并不是害怕孟达有什么异心，而是为了让刘封控制住东三郡兵团，
使其不去援助襄樊之战。刘备之所以要这么做，原因也很简单。一者，
他不愿意关羽在襄樊之战中进一步扩大战果，不愿意关羽的个人声望进一步提升。关羽取得的战果越大，刘备就越是提心吊胆。二者，关羽当时急于扩大襄樊战役的规模，而刘备在汉中的军队刚刚与曹操结束对垒，正疲惫不堪，亟须休整，根本无力援助关羽。所以，从大局着眼，
刘备不希望襄樊之战继续扩大。
至于刘备为什么不能直接指挥孟达去拒绝关羽，而要先让刘封去取代孟达，最可能的原因是：孟达在编制上是隶属于关羽的。孟达当时是秭归太守，出军东三郡也是由秭归出发，而秭归正在关羽的“董督”之下。所以，刘封取代孟达，实际上意味着刘备取代关羽接手了东三郡的统治权——东三郡在行政区划上原属汉中，刘备此举并没有触及关羽“董督荆州”的权限，在情理上并无任何不合适的地方。
刘备这种秘密的用心后来被孟达捅了出来。关羽覆亡7个月后，孟达降魏，官方史书总结他背叛的理由，一共两条：一是罹罪。害怕刘备追究自己不救关羽的责任。二是愤慨于刘封对自己的侵凌，没办法在刘封手下继续当差。这两条理由都没错，但并不全面。
孟达投魏时，曾给刘备写过一道表章，即《孟达辞先主表>〉，陈述自己投魏的理由。表章中有些话相当耐人寻味：
“昔申生至孝见疑于亲，子胥至忠见诛于君，蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭博侯，臣每读书，未尝不慷慨流涕，而亲当其事，益以伤绝。，，
孟达历数古往今来忠臣孝子们没有好下场的例子，最后说自己如今也遭遇了同样的事情，那么，他究竟遭遇了什么样的具体事件呢？接着听他说：
“何者？荆州覆败，大臣失节，百无一还。惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。”
孟达降魏和关羽覆败有关，关键是如何个有关法。孟达称自己由秭归北上攻打东三郡是一次“自致”行为，意味着这次行动不是奉刘备之命展开的。那么，孟达北上东三郡是受了谁的命令？孟达自己说是“自致”，是自己跑去的，但显然不可能，孟达个人不具备这个权力。在刘备之外，还有谁能给孟达这个权力？只能是关羽。
孟达称自己“亲当”申生、伍子胥、蒙恬、乐毅之事，大喊被冤枉了。如果拒绝救援关羽是孟达自己的意思，那么他对荆州的覆败就确实负有责任，都投降曹魏了，又何必还在刘备面前喊冤，不明摆着是“既想当婊子又要立牌坊”么？真相只能是：不救援关羽并非孟达之意，但现在却要他为此承担责任，所以他觉得很冤。
孟达的背叛恰逢其时。刘备如果对养子动了恻隐之心，不去追究刘封，那么遭殃的就只有自己。如果他不背叛，就极有可能被当做控制东三郡不发兵救援荆州的主谋，成为一只替罪羊而遭到“清算”。孟达是扶风人，客寓益州，在益州本土没有什么社会关系和影响力，这种身份将使刘备烹调起自己来没有多少顾忌。更何况，孟达的好友兼老乡，唯一能在刘备面前替自己说上话的法正又正好在几个月前去世了。孤立无援之下，除了投靠他国，孟达没有更好的出路。
诸葛亮是清楚孟达之叛的内幕的。许多年后，有一个蜀国降人跑去跟孟达造谣：“你叛降魏国之后，诸葛亮对你切齿痛恨，欲尽诛你的妻子儿女。”孟达回答道：“诸葛亮见顾有本末，终不尔也。”意思是：诸葛亮清楚当年之事的前后因果，知道事情的“本末”，知道我是个“末’而不是“本’他不会干你说的那种事情。
相对的，孟达投魏之后，刘封就危险了。关羽军团的覆败在刘备集团内部造成了巨大的震荡，必须要有人出来为此负责。本来内定的替罪羊是孟达，但孟达机灵，溜掉了。孟达降魏又进一步加剧了集团内部的动荡，寻找一个替罪羊更成了迫在眉睫的事情。无论是刘备还是诸葛亮，他们的目光都锁定在了硕果仅存的“当事人”刘封身上。
刘封此人刚猛有余，政治智慧却很缺乏，完全意识不到危机的迫近。孟达从魏国来信劝他降魏避祸，并警告他“(在远）尚可假息一时”，若是“失据而还”，必遭杀身之祸，刘封仍然没有醒悟。
建安二十六年，刘封兵败东三郡，撤回成都后马上被杀。
