1962年12月7日，臭鼬工厂完成了一架Q-12缩比模型，该模型的雷达反射测试证明其雷达反射截面非常小，而风洞测试结果也显示，其飞行性能和可操纵性同样也很优秀。然而尽管如此，中央情报局对Q-12项目并不是很热心，主要原因就是当时其装备的U-2侦察机的任务范围已经大大扩展，加上速度更快的A-12，完全可以满足他们在东南亚执行秘密侦察任务的需要，所以Q-12对其来讲可有可无
1963年末，该项研制计划被重新命名为“机上标签”，Q-12也被重新命名为D-12，用于该计划的A-12也改称M-12，美国空军从18架A-12中抽出2架改装成M-21，机身编号分别为60-6940和60-6941。M-21，即双座型的A-12，在机身背部中线、两个垂尾之间的位置安装了一个支架，用于执行任务的D-21就安装在这个支架上，机头稍微上抬。此外，M-21后驾驶舱里还设计了一个潜望镜，便于后座的飞行员更好观察
